招聘城市：北京
北京万学海文教育咨询有限公司 发布时间：2025-10-17 16:08:24 招聘职位：咨询师/规划师 职位信息： 职位类别：其他人员 学历要求：本科及以上 招聘人数：5人 工资：10000 联系邮箱： 工作地点：北京市海淀区学院路7号9层915室 职位描述： 职位描述：
一、咨询师/规划师
1. 基于用户生命周期管理理念，对意向学员信息进行系统化整理、分类与精细化运营，制定差异化转化策略；
2. 承担全流程客户咨询与服务工作，包括电话邀约、面对面接待、个性化学习规划及课程匹配推荐等，确保客户满意度与转化率；
3. 深度解读考研市场动向与学习路径，为学员提供专业、系统、具有可执行性的备考规划与学科指导；
4. 协同市场及教研团队…
招聘城市：深圳
理财顾问
国信证券 发布于2025-11-07
工作职责
1、开发并维护高净值个人、家族及企业客户，建立良好的客户关系； 2、通过转介绍、渠道活动等拓展新客户，挖掘潜在客户，提升客户转化率； 3、根据客户需求，充分利用公司平台优势，向客户推荐适配的投资产品，为客户提供全方位的理财服务； 4、负责解读服务产品内容并及时向适配的客户传递，策划组织多样化的客户沙龙活动，丰富客户体验，提升客户黏度和满意度。
任职资格
1、本科及以上学历，金融、经管、财经等相关专业优先； 2、入职须具备证券从业资格，已通过基金从业、证券投资顾问、期货从业资格考试者优先； 3、有金融、财富管理行业实习经验者优先，有渠道资源及客户资源优先； 4…
招聘城市：香港
博库咨询服务(深圳)有限公司
招聘信息
财富规划顾问
2026-03-09 16:51:54
职位描述
岗位职责：
运用专业知识为高净值客户提供全面的财务规划与财富管理咨询，涵盖投资、退休、传承等领域。
分析客户财务状况，识别需求与风险，量身定制个性化的财富管理方案。
持续维护客户关系，定期复盘与调整规划，确保方案与客户目标一致。
关注市场动态及监管政策，为客户提供专业的资产配置建议。
任职要求：
金融、经济、保险等相关专业本科及以上学历。
具备优秀的沟通能力和客户服务意识，拥有高度的职业诚信与道德标准。
熟悉各类金融工具及保险产品，具备较强的市场分析能力。
持有CFA、CFP、AFP等专业资格证书者优先考虑。
职位类别:金融/银行/保险/证券/投资…
招聘城市：广州，深圳，其它
管理培训生（金融理财顾问方向）
不限
本科生
无经验
1万元以上
职位诱惑：五险一金,有提成,年终奖,房贴,车贴,双休,有年假,管理规范
职位描述
Description
任职要求：
1、应届本科及以上学历，金融、营销、数字科技相关专业优先；
2、通过证券从业考试，有金融行业/实习经验者优先；
3、工作勤奋踏实，富有责任心、进取心，具有较强的学习能力、沟通能力，能在压力下工作，对证券行业感兴趣。
职位详情：
1、全面的金融业务精英，系统学习综合金融业务知识；
2、开发、维护客户资源（零售业务、机构业务、企业业务等）；
3、挖掘、响应客户需求，为客户定制、销售相关金融产品，提供全方位的财富管理解决方案。
企业信息
CompanyInfo
国泰海通证券股份有限公司广东分公司
行业证券…
招聘城市：北京
国泰海通证券北京建国路营业部
福利:"季度奖金","带薪年假","定期体检","节日礼物","上市公司","技能培训","岗位晋升","外派津贴","六险二金","家人福利"
职位名称:财富顾问
学历:本科,硕士
需求人数:3
需求专业:金融学（互联网金融）,★金融工程,金融学（北外英语联培）,双培金融学（金融与监管科技）,双培金融学,金融学（留学生）,双培金融学（国际金融）,金融学类,金融学专业实验班,双培金融学（互联网金融）,金融科技,金融学,金融工程,金融学（国际货币与国际金融）,证券投资,国际金融学,金融,国际经济与贸易（国际贸易|金融风险管理）（计划外）,国际经济与贸易（国际贸易/金融风险管理）,贸易经济,经济与贸易类,国际经济与贸易（国际贸易|金融风险…
招聘城市：上海
VIP理财师 16万元/年
2026-04-16 16:11:44发布
职位要求：
职位性质：全职
工作城市：上海市徐汇区
招聘人数：100
学历要求：本科
职位类别：金融业务人员
需求专业：财务会计类,财政税务类,工商管理类,金融类,经济贸易类
职位描述：
岗位职责
1、负责经营、维护、管理存量高端个人客户，通过线上及线下方式为客户提供市场分析、产品解读等专业指导及服务；
2、挖掘并分析高端客户的理财需求，进行客户投资陪伴，制订客户服务方案；
3、熟悉公司产品业务及流程，帮助客户解决产品使用过程中的各类问题；
4、做好客户关系管理，持续跟进及提供优质服务，与客户建立长期良好的关系。
5、完成公司交办的其他工作。
任职资格
1、本科及以上学历，专业为…
招聘城市：北京
理财经理
长江证券股份有限公司北京分公司 发布于2026-03-24
岗位职责:
（1）负责客户开发工作；
（2）负责向客户推介公司的各项产品；
（3）根据公司分级分类服务流程和规范，负责个人名下客户的服务工作；
（4）负责个人名下客户的信息维护；
（5）积极参加公司和营业部组织的各项营销活动，服从管理和工作分配；
（6）公司及营业部交办的其他事项。
应聘要求:
（1）本科（含）以上学历，金融相关专业优先；
（2）有市场营销、客户服务或金融从业经验；
（3）取得一般证券业务执业资格、基金从业资格；
（4）高级（含）以上级别客户经理需通过证券投资顾问胜任能力考试。
知识结构与能力要求：
（1）具有一定的客户服务和营销经验、较强的语言表达能力、产品推广能力和…
招聘城市：广州
广州市番禺区陈文卫真账会计咨询服务有限公司
学业规划师
薪资：5K-7K/月
工作地点：广州市
学历：大专及以上
职位诱惑：节日礼物 弹性工作 岗前培训
发布时间：2025年11月2日
职位描述
岗位职责：
岗位职责：
- 负责通过线上平台进行用户引流与孵化，提升品牌影响力和用户转化率；
- 根据学员需求制定个性化学习方案，提升学习效果与满意度；
- 配合市场团队完成线上推广任务，持续优化运营策略与用户增长路径；
- 定期分析用户行为数据，提出改进措施以提升课程销售与用户留存。
岗位要求：
岗位要求：
- 专科及以上学历，教育、心理学、市场营销等相关专业优先；
- 1-3年互联网或教育行业相关经验，有销售技巧及用户运营经验者…
招聘城市：上海
上海九方云智能科技有限公司
理财顾问
10K-15K/月 上海 上海市 本科及以上 模拟面试
职位诱惑：绩效奖金 岗前培训 节日礼物 餐补 员工旅游
薪酬福利：五险一金
发布时间：2026年4月13日
职位描述
岗位职责：
岗位职责:
1、用微信，电话等工具和公司提供的优质客户保持良好的沟通，寻找销售机会，完成销售业绩。
2、及时专业的解答客户关于公司产品的咨询 ，维护好客户关系。
3、根据公司营销计划，配合公司完成各项计划及销售业绩目标。
4、根据投资顾问最新行情研究，市场动态，及时为客户传递投资顾问分享内容。
岗位要求：
1、金融，经济，证券等专业相关本科以上优先。
2、对销售工作有较高热情，对高薪有强烈欲望。
3、具有较…
招聘城市：北京
招商证券北京东四环中路营业部2026年招聘
福利:"五险一金","带薪年假","定期体检","上市公司","技能培训","岗位晋升"
职位名称:财富顾问
学历:本科
需求人数:5
需求专业:不限专业
工作地点:北京市朝阳区
职位描述:岗位职责：1、依托公司财富管理平台及全方位智能化赋能体系，熟悉公司各类产品与业务，全面提升个人金融专业知识与营销服务技能；2、整合公司投研、资管，托管，投行等各业务资源为客户提供专业化财富管理与资产配置服务；3、通过投资者教育等方式，提升服务质量、传导投资理念，增强客户粘性，提升客户数量及资产规模，帮助客户实现资产的保值增值；4、利用金融科技工具，深入分析挖掘客户需求，推动定制化业务发展，满足…
招聘城市：广州
学习规划师
不限
专科生
1年以下
2000元以下/月
职位诱惑：五险一金,有提成,年终奖,有年假,旅游,管理规范,交通方便,晋升快,技术培训
截止时间：2025/12/07
职位描述
/ Description
工作职责：?
1、为新学员进行入学测试，根据测试情况规划学习课程；?
2、维护社群内现有客户（学生、家长），协助社群运营工作，通过电话或者微信方式进行现有资源的转化；?
3、参加销售培训、做业务陈述，通过团队合作，以达成销售和服务目标，为潜在学生及家长设计课程，按时完成个人目标，结果导向。
岗位要求：
1、大专及以上，性格外向，擅长沟通；
2、对薪资有较高要求，执行力强，行动力强；?
3、热爱销售，服务意识强，愿意挑战；?
4、有教育行业销售经验或电话…
招聘城市：其它
财富顾问助理、理财顾问助理
招聘单位：东方证券股份有限公司芜湖北京中路证券营业部
工作类型：全职
职位类别：金融产品经理
工作地点：安徽省
薪资待遇：面议
发布日期：2025-10-24
专业：经济学,经济统计学,国民经济管理,商务经济学,金融学,保险学,投资学,经济与金融
岗位职责：应届毕业生有一年的培养保护期，以培养为主，前期安排带教老师一对一指导，负责学习和客户开发、维护，业务拓展与银行、企事业单位对接等事宜。
任职要求：认真负责、勤勉好学、踏实可靠、较强的沟通表达能力；有证券从业资格证书、基金从业证书优先。
福利待遇：五险一金、企业年金、补充医疗、带薪年假、午餐补贴、节假日全休、节假日慰问、生日慰问等等
职业发展：全方位晋升通道…
招聘城市：北京
8000-10000元
财富顾问
国信证券股份有限公司北京分公司
发布时间：2026-04-14
工作地域：北京市
职位类别：金融业务人员
学历要求：本科
招聘人数：10人
专业要求：
全日制本科及以上学历，金融、财务、管理等经济类相关专业优先
职位描述：
岗位职责：
1.根据公司财富管理计划及合规要求，挖掘潜在客户，并对高净值客户做好全方位的财富管理资产配置。
2.服务公司现有客户，根据客户财富管理需求，为客户提供理财咨询、财务分析和规划等全方位的理财服务，做好客户的风险偏好、财务状况评估工作，并根据评估结果向客户推荐适宜的投资产品。
3.根据公司战略和市场计划，组织策划策略会等活动，拓展业务合作渠道。
4.在服务客户基础上，依据客户需求为客户…
招聘城市：北京，其它
北京至芯开源科技有限制责任公司
高级职业规划师/课程顾问
8K-12K/月 北京 北京市 本科及以上 模拟面试
发布时间：2025年12月5日
职位描述
岗位职责：
1、负责学生的咨询事宜，分析就业形势，对其进行职业规划，完整介绍课程产品，了解学生需求并及时进行解答；
2、主动回访学生，并与其进行有效的沟通，提供个性化的课程方案，及时跟踪与维护潜在客户，完成销售任务；
3、组织、参与市场部的活动，挖掘潜在客户；
4、完成部门领导分配的其他工作。
岗位要求：
1、本科及以上学历（可放宽至专升本和部分优秀应届生），营销、计算机、人工智能等相关专业优先；
2、有销售、教育培训等相关工作经验优先；（接受小白，需性格外向愿意从事…
招聘城市：广州
学习规划师
不限
本科生
1年以下
4000～5000元/月
职位诱惑：五险一金,有提成,旅游,管理规范,晋升快
职位描述
Description
岗位 职责：?
1、配合带教老师完成客户联系，沟通工作；?
2、辅助带教老师，维护微信群内现有客户（学生、家长），协助社群运营工作；?
3、参加培训、业务陈述，按时完成个人工作任务，需要做业绩。
4、私域运营+转化，不需要外出派单，日常工作中不涉及频繁外呼。
岗位要求：
1、本科及以上，性格外向，擅长沟通，接受在校实习生，有销售经验优先；
2、目标感强，执行力强，行动力强；?
3、热爱教育行业，愿意在教育行业深耕；
一、 其他 福利：
1、可开实习证明，可签三方协议
2、月度绩效奖金
3、每年4次调薪…
招聘城市：深圳，其它
泰康人寿保险有限责任公司深圳分公司
HWP健康财富规划师
5K-6K/月 深圳市 本科及以上 模拟面试
发布时间：2026年3月27日
职位描述
岗位职责：
健康财富规划师（HWP）的核心工作是服务于中高净值客户群体，为其提供覆盖全生命周期和全财富周期的综合性规划解决方案。其具体职责与传统保险销售有显著区别，主要包括：? 1. ?客户开发与综合服务?：负责开拓个人与团体市场，为公司现有客户提供信息维护市 跟进开发及二次开发服务，并?为客户量身定制涵盖保险市 理财市 健康管理市 养老规划市 家族传承等的一站式解决方案?。? ?2. 体验式销售与客户经营?：通过?邀请客户参观泰康旗下的高端养老社区…
招聘城市：上海
企业融资顾问15万元/年
2026-01-2017:04:31发布
职位要求：
职位性质：不限
工作城市：上海市长宁区
招聘人数：3
学历要求：本科
职位类别：金融业务人员
语言能力：不限
需求专业：财政学类,金融学类,经济试验班类,经济学类,经济与贸易类
职位描述：
岗位职责
职位描述：
1、研究分析宏观经济形势、产业政策及客户发展规划，协助客户制定中长期金融发展规划；
2、分析客户资产、现金流特征，指导客户制定、调整财务融资方案；
3、帮助客户拓宽投融资渠道，提高融资需求匹配效率；
4、指导客户识别、评估、分析金融风险，提供金融风险防控和处置建议；
5、提供信息分析、咨询服务，指导客户与银行等金融机构接洽，帮助解决信息不对称问题；
6、帮助客户建立完善投融资…
招聘城市：北京
招聘信息
招聘信息
实习信息
宣讲会
双选会
（北京市招聘）北京联合智训企业管理咨询有限公司招聘
日期:2026-06-08 |
职位信息
企业培训规划师招聘5人
学历：本科
专业：工商管理类,教育学类
工作地点：北京市朝阳区,
职位描述： 【单位简介】
北京联合智训公司成立于2004年，深耕企业管理咨询与培训领域，已连续22年稳定经营，是北京地区培训咨询行业极具竞争力的专业公司。为满足公司2026年度销售团队发展与业务扩张需要，现招聘全国高校招聘优秀应届毕业生，进行定向培养。
【岗位职责】
1. 学习产品知识，掌握岗位技能，对接客户需求，跟进商务流程，完成工作目标；
2. 参与公司培训及团队建设活动，配合团队完成工作，实现个人与团队共同成长。
【任职…
招聘城市：北京
北京联合智训企业管理咨询有限公司 发布时间：2026-04-13 10:06:17 招聘职位：企业培训规划师｜高无责底薪+高提成+13~15薪+年终奖+六险一金+春节假15天+暑假5天+交通补+无息购房支持 职位信息： 职位类别：商业和服务业人员 学历要求：本科及以上 招聘人数：5人 工资：20000 联系邮箱： 工作地点：北京市朝阳区亚运村小营亚非大厦 职位描述： 职位描述：
我们希望你：
2026 届应届本科毕业生；
性格温和、踏实认真、沟通舒服、有长期发展想法；
想留在北京，愿意靠自己努力，过上更稳定的生活；
愿你不必四处漂泊，在这里找到一份体面、稳定、有收入、有未来的事业，认真生活，稳步发光。期待与你同行。——给想在北京…
招聘城市：广州，深圳，其它
助理顾问-管培生
10000-15000元
百思特管理咨询有限公司
职位投递邮箱：zouxy@
工作地域：广东省
职位类别：商业和服务业人员
学历要求：硕士研究生 / 博士研究生
招聘人数：30人
发布时间：2025-11-03
* 专业要求：
经济学及管理学相关
* 职位描述：
1、参与咨询项目提供系统的解决方案，确保项目高质量完成；
2、负责与企业领导层进行项目沟通，针对客户需求完成项目报告撰写；
3、参与项目成果汇报工作，并辅助客户推进咨询方案的落地；
4、负责提炼和总结咨询项目的相关知识，并参与公司知识管理工作；
5、承担或参与公司内部课题或者培训课程的开发、设计与实施；
6、参与重点行业研究、专项课题研究及模块研究；
7、经管专业优先，能接受长期出差…
